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[키움증권/김진구] 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어 (TTWO.US) 기업리포트: 높아지는 시장 눈높이와 본격적인 출시 모멘텀 도래 ◆ 동사는 ‘GTA VI’ 사전 예약 판매가 놀라운 속도로 진행되고 있다 하면서 FY2027E 매출 가이던스를 $7,900~8,100M으로 유지 ◆ 다만 당사가 추정하고 있는 ‘GTA VI’의 출시 후 2개 분기 판매량 시장 …
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[키움증권/김진구] 로블록스 (RBLX.US) 기업리포트: 유저 지표 반등 실패와 수익성 훼손 ◆ FY1Q26부터 가시화되었던 전분기 대비 실적 및 유저 지표 역성장이 지속됨에 따라, 실적 발표 직후 실망 매물이 출회되며 주가도 27% 급락 ◆ 당사는 이전 자료에서 유저 지표 추이 반등 확인을 주가 반등의 선행 조건으로 제시한 바 있으나, 이번 분기 실적에…
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[키움증권/김진구] 유니티 소프트웨어 (U.US) 기업리포트: Unity Vector 성장 가속화로 영업 레버리지 효과 지속 기대 ◆ 핵심 성장 사업부인 Grow Solutions 매출액이 $389M(+11%QoQ, +35%YoY)로 성장이 가속화되면서, 동사가 강조해 온 Unity Vector의 고성장세를 확인할 수 있었던 점이 고무적 ◆ 이에 따라 전사…
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[키움증권/김진구] 시프트업 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 6.5만원 ◆ 당사는 동사의 메이저 신작인 프로젝트 스피릿의 인게임 영상이 올해 하반기 중 공개되면서 서브컬처 맥락에서 여타 장르의 게임성을 결합한 창의적인 신규 메타 기반 게임이 오픈될 것으로 기대하며, 이를 통한 글로벌 유저들의 긍정적 반향과 함께 의미있는 기계적인 기업가치 업…
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[키움증권/김진구] 컴투스 기업리포트, BUY(Upgrade), 목표주가 4.7만원(상향) ◆ 동사에 대한 목표주가를 기존 4만원에서 4.7만원으로 상향하고 투자의견을 기존 Outperform에서 BUY로 상향, 목표주가는 27E 지배주주순이익 501억원에 목표 PER 12.5배와 할인율 10%를 적용한 결과 ◆ 동사의 메이저 신작인 제우스: 오만의 신은 …