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[하나증권 IT 김민경] 삼성전기 (009150.KS/매수): 수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황 자료: ■ 목표주가 300만원 유지 삼성전기에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 300만원 유지 삼성전기는 최근 AI 과잉 투자 우려 및 수급 이슈 등으로 고점 대비 40% 이상 하락했으나 [1]MLCC 공급 업체들의 대규모 증설이 부재하다는 점을 감안했을 …
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[하나증권 IT 김민경] LG전자 (066570.KS/매수): 하반기 신사업 모멘텀 기대 자료: ■ 2Q26 Review: 관세 환급 효과 제외해도 호실적 연결기준 매출 23조 8,297억원(YoY +14.9%, QoQ +0.4%), 영업이익 1조 5,788억원(YoY +146.9%, QoQ -5.7%, OPM 6.6%)을 기록. 2분기 영업이익이 컨센서스…
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[하나증권 IT 김민경] 전기전자(Overweight): 메모리 패키지 기판 업종 매수 권고 자료: ■ 메모리 패키지 기판 판가 인하 우려는 기우 금일 Meta의 컴퓨팅 자원 외부 임대 소식에 따른 AI 버블 우려와 함께 하반기 메모리 패키지 기판 판가 인하에 대한 언론 보도로 대덕전자, 심텍, 해성디에스 등 메모리 패키지 기판 업종 강한 주가 조정이 이루…
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[하나증권 IT 김민경] LG전자 (066570.KS/매수): 관세 환급 반영으로 컨센서스 상회 자료: ■ 2Q26 Preview: 관세 환급 효과로 컨센서스 상회 전망 별도 기준 매출 18조 577억원 (YoY +6.6%, QoQ -1%), 영업이익 1조 2,489억원(YoY +100%, QoQ -9%, OPM 7%)으로 영업이익이 시장 컨센서스를 대폭 …
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[하나증권 IT 김민경] 삼성전기 (009150.KS/매수): 명백한 공급자 우위 시장 자료: ■ 목표주가 300만원으로 상향 삼성전기에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 300만원으로 상향. 목표주가는 28년 예상 EPS 49,950원에 Target PER 60.73배(Ibiden 28년 예상 PER에 40% 프리미엄 적용)를 적용해 산출 AI …