[한투 테크팀] 채민숙/남채민/황준태/김정찬/김연준
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[한투증권 황준태] 뉴파워프라즈마 기업 Note: 장비 성장이 좋다, 너도? 나도! ● 전공정 장비 플라즈마 부품 기업 - 뉴파워프라즈마는 1993년 설립된 반도체/디스플레이 공정용 플라즈마 부품 기업 - 2020년말 스페이스프로(방산/우주항공 소재) 인수와 2024년 1분기 도우인시스(UTG) 연결 편입으로 그룹사 체제를 갖춤 - 주력 제품은 RPS(Re…
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[한투증권 황준태] 케이엔제이 기업 Note: PER 5배는 그립감이 좋다 ● SiC Ring 애프터마켓 업체 - 케이엔제이는 CVD SiC 포커스링을 주력으로 공급하는 소모성 부품 전문 기업 - 반도체 장비사를 경유하여 부품을 공급하는 비포마켓이 아니라 메모리 제조사에 직접 부품을 납품하는 애프터마켓 사업자이며 해당 시장 1위 - 애프터마켓 가격은 비포마…
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[한투증권 남채민] 반도체패키징 눈떠보니 태초마을인 건에 관하여 ● OSAT 의존도가 높아지는 시기 - 코스피·코스닥 MDD 각 38.6%, 48.2%, 반도체 소부장(약 120개) 평균 MDD 60%의 과매도 국면에서 국내 OSAT는 고점 대비 평균 64% 하락하며 낙폭이 더 컸음. 최근 조정이 펀더멘탈과 무관하게 나타난 만큼 매수 기회로 삼아야 한다고 …
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[한투증권 채민숙/김연준] 삼성전자 2Q26 Review: 규칙이 바뀐 게임 ● 2분기 실적은 컨센서스를 상회 - 2분기 매출액은 171.5조원(28% QoQ, 130% YoY), 영업이익은 89.5조원(56% QoQ, 1,814% YoY)으로, 영업이익은 컨센서스 84.8조원을 5.5% 상회 - 메모리 영업이익 91.5조원을 포함한 반도체 부문의 영업이익…
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[한투증권 채민숙/김연준] Tech Daily (Jul 31 2026) ● Daily News Clipping ▶️ 삼성전자 "메모리 부족 2028년까지 지속…60~70% 장기계약" (Zdnet) < > ▶️ TSMC, 대만 1.4nm 팹 건설을 예정보다 앞당겨 2027년 4월 첫 번째 팹 완공 예정. 양산은 2028년 하반기 목표 (Trendforce) …