잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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다행이면서도 씁쓸하면서도 실소가 나오는 그런 복합적인 심정ㅎㅎ
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삼성증권 텍톡 이종욱님 리포트 발췌 아래는 개인의견 : 이익의 지속성은 현재 처음 겪어보는 싸이클에서 누구도 확신할 수 없는 부분이며, 이익이 지속적으로 유지된다 하더라도 이는 주가 상승의 필요조건이지 충분조건이 아니라는 점이 리포트의 핵심 메세지 길어진 이익이 ‘성장 모멘텀’ 관점에서만 보면 밋밋하게 보일 수 있지만 주주환원이 들어오는 순간 주가의 근거가…
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최근에 느끼는 점: 산업쟁이와 주식쟁이들은 타임프레임이 다른 경우가 많음. 즉 업황과 주가는 원래 아주 오랜 시간동안 괴리가 있을 수 있다는 걸 받아들여야 함. 그래서 난 솔직히 자기가 가치투자자라고 말하면서 청산 당할 수 있는 레버리지를 쓰는 사람은 믿지 않음. 그러니깐 누구보다 완벽하게 펀더와 산업을 공부해서 오랫동안 홀딩하던지 (이러면 주가 반토막 나…
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· SK하이닉스가 엔비디아에 HBM4를 삼성,마이크론보다 낮은 가격에 넘기고 그 대가로 계열사가 GPU를 싸게 확보한다는 이야기가 돌고 있으나, 이는 2분기 ASP 미스를 지배구조 문제로 사후 해석한 서사에 가까우며 현재까지의 보도, 공시 어디에서도 확인되지 않는 대목 · 할인의 대부분이 엔비디아 주주에게 귀속되고 그 중 일부만 계열사 조달원가로 되돌아오는…
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SNDK 26.2Q Earning Call 작성 : 잠실개미 & 10X 텔레그램 Key Factors) ✅ NBM 계약이 5건 → 10건으로, 최소 보장 매출이 $42B → $93.9B로 확장 확인 가능 ✅ 재무 보증은 $16.5B, FY2027 비트의 50% 초과, FY2028 비트의 약 3분의 2가 이미 NBM으로 고정 Goeckeler: "the wh…