카이에 de market
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- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
최근 게시물
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* 프론티어 모델랩의 마진 압박 우려가 많은데('중국발 가격경쟁', '토큰 단가 인하'..) - 아래 링크는 지난 7월초 프랑스에서 열린 RISE 서밋에서 딜런 파텔이 마진 관련 언급한 내용 "올해 들어 이들(모델랩)의 수치들은 skyrocketed" "앤스로픽은 2분기 매출총이익 흑자를 기록했고 3분기는 10억달러 수준의 영업흑자를 기록한 걸로 추정.. …
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CXMT, 상장 시초가 +471% 워낙 공모가가 낮게 책정되기도 했죠. 과창판 평균 시초가 3-4배 오른 것에 비하면, 주가 반응이 더 좋긴 합니다.
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한국에 여러 관광객들이 다녀왔지만, 그 중 가장 공격적으로 들어온 머니는 중국 머니. CSOP 홍콩 ETF도 인기를 얻으면서 중국 머니의 반도체 매수는 상당했음.. 중국 고액자산가 포럼에 참석한적 있는데, 이들의 매매 규모는 한번에 5000억원이상 규모로 매매 .. 스케일이 남다름 트위터 번역: 중국의 자본 통제 때문에 중국 헷지펀드(HF)들은 해외 주식에…
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(메리츠증권 김선우 위원) - 닉스 2Q26 예상 영업이익 60조, 세전이익 101조원 - 세전이익은 코스피 역사상 최초로 100조원 상회 기록 예상 - 키옥시아 지분매각에 따른 누적 실현차익 및 남은 전환사채(전환시 지분율 14%) 평가이익 계상 예상 - 최대주주 이슈에 따른 대규모 주주환원 예상 - 목표주가 상향
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[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 메리츠 인뎁스 보고서: 지능제조업 - AI DC 투자 트렌드: 확산. 1) 현금 기반 → 레버리지(부채) 기반. 2) 투자 주체는 빅테크 →非빅테크 다주체로, 3) 지역도 미국 → 非미국으로 확산 - AI 기업들은 사용처, 입지조건을 고려해 유럽, 아태 지역 데이터센터에 주목하기 시작 - AI DC는 전력, 용수가 풍…