카이에 de market
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- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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>>HSBC : 삼성전자는 AI 가치가 전혀 반영되지 않은 수준 •HSBC는 최근 큰 폭으로 조정받은 한국 AI 메모리 업종에 대한 시장의 비관론이 극단적인 수준에 도달했다고 평가했음. 삼성전자의 현재 주가는 장기 이익 수준을 2024년 EPS의 0.8배 수준으로 반영하고 있어, 시장이 삼성전자의 장기 AI 프리미엄을 사실상 모두 지워버린 상태 •또한 SK…
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한국이 제조업 경쟁력을 앞세워 피지컬 AI 시장의 강자로 떠올랐지만 두뇌에서는 반도체 경쟁력이 메모리에 쏠려 있다. 휴머노이드 로봇에는 엔비디아·AMD의 GPU와 삼성전자·SK하이닉스의 HBM이 필요하다. 수많은 로봇의 영상과 센서 데이터를 학습할수록 AI 데이터센터의 연산량과 메모리 수요는 커진다. 박재근 융합전자공학부 석학교수는 “로봇에 AI 가속기가 …
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Ibiden 가이던스 상향의 배경 1. AI 서버용 고부가가치 제품과 범용 서버용 IC 패키지 기판 수요가 기존 예상보다 강하게 나타남 2. 전년도 양산을 시작한 Ono 공장의 안정적인 생산과 기존 생산능력의 효율적 활용으로 판매량이 기존 계획을 상회했으며, 고부가가치 제품 중심의 높은 판매가격도 실적에 기여 3. 엔화 약세 효과와 함께 향후 AI 서버·범…
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오픈AI, 2~3개월 내 AI 활용 방식은 또 한 번 진화 최근 내가 보고 있는 결과들을 보면, Codex는 AI를 활용하기 위한 훌륭한 실행 환경(harness)이라는 점이 꽤 분명해지고 있습니다. 하지만 2~3개월만 지나면 지금의 Codex조차 원시적으로 보일 것입니다. 우리는 최첨단 AI를 사용하는 방식이 또 한 번 크게 진화하는 변곡점을 앞두고 있습…
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* SK하이닉스+샌디스크, 이번 FMS 2026에서 HBF 첫 표준사양 공개 및 375단 4D NAND 공개 - 구글, 텐스토렌트가 해당 컨소시엄에 합류 SK하이닉스( Sandisk와 협력하여 차세대 스토리지 기술인 고대역폭 플래시(HBF)의 첫 표준 사양을 공개했다고 오늘 발표했습니다. SK하이닉스는 이번 출시를 통해 AI 스토리지 시장에서 HBF 기술의…