시장 이야기 by 제이슨
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삼성전자 제이피모건 Overweight TP 40만 원 🎯 헤드라인: FY24~26E 주주환원 90~110조 원 발표 8월 21일 장 마감 후 대망의 주주환원 정책 공시: ① FY26E 잔여 기간 총 90~110조 원 범위(실적 연동) ② 3분기 실적 발표 후 30조 원 특별배당(정기배당 약 2.5조 원 포함) ③ 나머지 60~80조 원은 바이백·배당 조합…
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삼성SDI 제이피모건 Overweight TP 64만 원 🎯 헤드라인: 삼성디스플레이 지분 5.0% 매각 발표 — 턴어라운드 스토리 강화 삼성SDI가 삼성디스플레이(SDC) 지분 4.45조 원어치(1,310만 주, 5.0%, 보유분의 33%)를 SDC 자사주 방식으로 매각. 8월 27일 거래 종결 예정, SDI의 SDC 지분율은 15.2% → 10.2%로 …
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한솔케미칼 골드만 Buy TP 37만 → 36만 원 하향 📊 2분기 실적: 영업이익 미스 매출 2,480억 원, 영업이익 500억 원 — 컨센서스(510억)에는 부합했지만 GS 추정치(530억)는 하회. QD 소재 사업의 지속 부진이 미스의 원인. 다만 LCD 축소에 따른 QD 역풍에도 메모리·파운드리 고객 수요에 힘입은 반도체 소재의 업사이드가 이를 상쇄…
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📌 Flow Show BOA 하트넷 📋 성적표(Tale of the Tape) 미 행정부는 "3개의 화살" 3종 세트에서 0승 3패 — ① 3% GDP 성장(최근 6개 분기 2% 미만) ② GDP 대비 3% 재정적자(현재 6%) ③ 일 300만 배럴 증산(2024년 이후 +30만 배럴에 그침). 정책 신뢰도는 채권·외환이 측정 — 금리 상승 + 통화 약세 …
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AI 70주년: 붐과 버스트에서 배우는 14가지 교훈 도이치 🎂 배경 1956년 다트머스 여름 연구 프로젝트로 AI가 탄생한 지 70년. 이후 AI는 놀라운 돌파구와 거짓 새벽이 반복되는 "여름과 겨울"을 거쳐왔고, 지금은 새로운 투자·밸류에이션 붐의 중심. "Attention is all you need"를 패러디해 "Context is all you n…